Table of Contents
Для успешного сотрудничества с контрагентами в СБИС важно уметь находить и приглашать потенциальных партнеров. Начните с изучения внутренней базы системы, где собраны профили компаний и частных лиц, заинтересованных в сотрудничестве. Используйте фильтры для поиска по отрасли, региону и другим критериям, чтобы сузить круг поиска.
Также не забывайте о возможностях внешнего поиска. Воспользуйтесь функциями СБИС для импорта контактов из социальных сетей и других источников. Это поможет вам расширить круг поиска и найти новых партнеров, которые еще не зарегистрированы в системе.
Приглашать новых контрагентов можно через встроенную систему приглашений СБИС. Используйте персонализированные сообщения, чтобы показать заинтересованности в сотрудничестве и облегчить процесс регистрации для новых пользователей. Не забывайте о важности первого впечатления – от него часто зависит дальнейшее сотрудничество.
Настройка поиска по контрагентам
Для эффективной работы с контрагентами в СБИС, важно правильно настроить поиск. Начните с определения критериев поиска. Это могут быть компания, контакты, сделки или документы. Выберите нужный критерий в поле «Поиск по» в верхней части экрана.
Затем, укажите ключевые слова для поиска в поле «Поиск». Система найдет все совпадения с этими словами в выбранных критериях. Для более точного поиска используйте операторы «И», «ИЛИ» и «НЕ». Например, » Apple И сделки» найдет все сделки, связанные с компанией Apple.
Если вам нужно найти контрагента по определенному критерию, воспользуйтесь фильтрами. Например, чтобы найти всех контрагентов из определенной отрасли, выберите «Отрасль» в списке фильтров и укажите нужное значение.
Также, вы можете настроить поиск по дате. Например, чтобы найти все сделки, заключенные в течение последнего месяца, выберите «Дата сделки» в списке фильтров и укажите нужный диапазон дат.
Для быстрого доступа к часто используемым критериям поиска, сохраните их в избранное. Для этого нажмите на звездочку возле критерия поиска. В будущем, вы сможете быстро найти сохраненные критерии в разделе «Избранное».
Настройте поиск по контрагентам в СБИС, чтобы сделать работу с ними более эффективной и быстрой. Используйте критерии поиска, фильтры и избранное для быстрого доступа к нужной информации.
Фильтрация для быстрого поиска приглашений
Для упрощения поиска приглашений воспользуйтесь встроенными фильтрами. Чтобы начать, перейдите в раздел «Приглашения» и нажмите кнопку «Фильтры».
Вы можете фильтровать приглашения по различным критериям, таким как статус, дата, отправитель и т.д. Например, чтобы найти все неотвеченные приглашения, выберите «Статус» и «Не отвечено».
Также вы можете использовать комбинацию фильтров для более точного поиска. Например, чтобы найти все приглашения от определенного контрагента за последний месяц, выберите «Контрагент» и «Имя контрагента», а затем «Дата» и «Последнее месяца».
Для быстрого доступа к часто используемым фильтрам сохраните их как шаблоны. Нажмите кнопку «Сохранить шаблон» после применения нужных фильтров. В следующий раз вам нужно будет только выбрать сохраненный шаблон, чтобы применить те же фильтры.
